安海斯-布希英博亚洲取消2019年全球最大IPO

百威英博(Anheuser-Busch InBev)周五表示，将不会在香港交易所进行其亚太子公司百威啤酒公司的亚太地区首次公开募股。该公司表示，这一决定是由于“几个因素，包括当前的市场状况”。成为2019年全球最大的上市公司。该公司一直在寻求筹集高达98亿美元的资金。

在中美贸易战旷日持久的背景下，这一举动为香港大规模上市制造了悲观的基调，被视为未来大型股销售的晴雨表，比如阿里巴巴在香港上市。

百威亚太拥有包括Stella Artois和Corona在内的50多个啤酒品牌，并获得了对冲基金和私人财富管理公司目标范围内的股票报价。然而，一些大型长期美国投资者通常会优先考虑IPO，据其他内部人士透露，IPO价格低于每股40港元的水平。

若其招股书中注明存在风险，则香港联交所首次公开发行股票，未经监管部门批准，只能进行，且价格低于目标区间10%。

据消息人士透露，这一点在百威文件中并未得到充分强调，因此百威英博持有40港元的价格，这意味着一些美国投资者已经缩减了订单规模。

交易的共同发起人摩根大通和摩根士丹利的高管和代表在纽约会面后讨论了定价问题。

知情人士表示，他们正在努力确保长期投资者有足够的需求。

通常，投资者订购的股票数量超过实际预期，以确保良好的配置。那些最终获得超过预期交易的投资者通常在交易开始时表现不佳。

所有与路透社交谈的消息来源都是匿名的，因为他们无权对此事发表评论。

百威亚太试图通过浮动融资83亿至98亿美元，其中大部分将用于偿还其高杠杆母公司的债务。交易定于7月19日开始。

全球最大的啤酒制造商百威英博(AB InBev)一直致力于在2016年底前收购最接近的竞争对手南非米勒(SABMiller)，从而将债务减少1000多亿美元。

安海斯-布希英博表示，将把净债务与EBITDA比率从去年底的4.6降至2020年底的4以下，这并不依赖于亚洲上市。上面说最好的比例是2。

今年上涨36%的百威英博股价，在过去12个月里仍下跌了11%。周五下跌了1.5%。

今年最大的IPO。

该公司将其香港上市定位为亚太地区的冠军。随着越来越多的富裕消费者转向优质啤酒品牌，销量也在增加。

根据路孚特的数据，即使在价格区间的低端，IPO也将超过优步5月在纽约的浮动汇率，这是今年迄今为止最大的浮动汇率。

首次公开募股的目的是在阿里巴巴计划通过在香港上市筹集至多200亿美元之前。

上个月，物流地产开发商ESR Cayman“根据目前的市场情况”搁置了一笔高达12.4亿美元的香港IPO。