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Nabors宣布开始交换要约并完成私人交换交易

能源 2021-01-09 21:28:12

Nabors工业公司( “了Nabors”或“公司”),的Nabors工业有限公司的全资附属公司宣布,它已开始向所有合格持有人(定义见下文)提出要约,以交换(以下简称“交换要约”)下表中列出的某些未偿还票据的本金总额(统称为“旧票据”)。

于10月29日发行的本金总额为3亿美元的本金总额为9.00%的优先发行优先优先担保票据(“新票据”),到期日均为2025年,在每种情况下均取决于公司的机密交换发行备忘录中规定的条款和条件,2020年(“提供备忘录”)。公司还宣布,已完成一项私人交换交易,据此,将其2024年到期的0.75%票据的本金总额115,000,000美元换成公司新发行的2025年到期的6.5%优先优先担保票据(“私人票据”)中的50,485,000美元。

私人发行债券的保证人将与保证新债券的人相同,因此与新债券具有同等的付款权。管理私募票据的契约所包含的契约与用于管理新票据的契约所包含的契约实质上相同。

根据交换要约并遵守以下所述的按比例分配条款,以换取公司在任何时候(i)在5:00或之前有效投标并接受(但未有效提取)的本金$ 1,000的本金下午,纽约市的时候,就二零二零年十一月十二日(“早期投标时间”),参与人将收到新票据的本金等于“总代价”列标题“总代价下,在上表中所列之前的提前收购时间”及(ii)早期投标时间后,但在达到或之前的任何时间下午11:59,纽约时间,在2020年11月27日,参与的持有人将收到与上表标题为“早期投标时间后的交易对价”一栏所列的“交易对价”相等的新票据本金。参与证券持有人将在其接受的旧票据上以现金,应计和未付利息(如果有的话)收取现金利息,直至(但不包括)交易所要约的适用结算日期。除非适用法律另有要求,否则在有限的例外情况下,可以在2020年11月12日纽约市时间5:00 pm或之前(但不此后)撤回旧票据的投标。

根据发行备忘录中所述的按比例分配条款,在任何结算日接受的各系列旧票据的金额将根据上表中列出的接受优先级确定(“接受优先级”) ,其中“接受优先级1”为最高接受优先级,“接受优先级7”为最低接受优先级。公司将在交换要约中发行的“新票据的最大交换额”等于新票据本金总额3亿美元;(a)接受优先级为5的最高金额为2亿美元;(ii)接受优先级6的最高金额为5,000万美元(iii)接受优先级7为5,000万美元(统称为“旧票据上限”)。

正在进行交换要约,并且将要发行新票据,并且仅将(a)发行给合理地被认为是“合格的机构购买者”的旧票据的持有人(定义见1933年《证券法》第144A条) (经修订的《证券法》)和(b)适用于在美国境外的美国以外人士的旧票据持有人根据《证券法》第S条的规定。经至少一项上述条件向公司证明其有资格参加交换要约的旧票据持有人称为“合格持有人”。只有已完成并退回了信息代理人提供的资格信的合格持有人,才能接收和查看发行备忘录或参与交换要约。

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