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Maxeon Solar Technologies宣布完成其普通股的登记发行

能源 2020-12-09 16:33:20

Maxeon太阳能技术有限公司宣布,其此前公布的Maxeon的普通股(以下简称“发行”)的注册发行完成。此次发行是与Maxeon和美国银行证券公司的分支机构美林国际之间的实物远期交易有关的。

依照1933年《证券法》第144A条的规定,Maxeon于2020年7月17日根据合格的机构购买者的私下发行完成了本金总额为20000万美元的6.50%绿色可转换优先票据(以下简称“票据”)的发行和出售。。用于计算2020年9月29日结束的债券的初始转换率的债券评估期和可转换开始日期(定义在有关债券的契约中)将在2020年10月1日(星期四)进行。根据管理票据的契约,Maxeon今天宣布每1,000美元票据本金的初始转换率为54.9611股普通股。

关于发行票据,Maxeon就发行中出售的普通股进行了实物远期交付交易,据此,美林国际同意将相同数量的发行中所发行和出售的普通股交付给Maxeon和/或Maxeon指定的第三方受托人在票据到期日或到期日附近不作任何对价。

此次发行共售出约380万股股票,总收益约为5850万美元。美林国际从出售普通股中获得了所有此类收益。

普通股是根据Maxeon的F-3表格的登记声明(文件号333-248564)发售的,该声明先前于2020年9月3日提交给美国证券交易委员会(“ SEC”),并于9月8日宣布生效。2020年,其中包括与发行有关的招股说明书补充。

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