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NiSource Inc宣布对某些优秀系列债券的现金收购要约

能源 2020-10-24 13:03:53

尼索思公司(NYSENI宣布尼索思公司(“尼索思”)已经开始向购买现金(以下简称“要约收购”)的杰出报价)下面列出的债务证券。

投标要约是根据2020年8月12日的购买要约(“购买要约”)提出的,该要约对投标要约的条款进行了全面描述。NiSource打算用公开发售中出售长期债务证券所得款项净额的一部分,为要约收购中接受的票据的购买价提供资金。

根据收购要约中所述的条款和条件,NiSource提议以现金购买其2021年到期的所有未偿还的4.45%票据,2022年到期的2.650%票据,2023年到期的3.85%票据和3.650%的到期票据。 2023年(“任何及所有要约收购要约”及此类注释,统称为“任何及所有要约”)。

根据购买要约中所述的条款和条件,NiSource提议购买其未偿还的6.25%票据的最高总回购本金总额为150,000,000美元本金(该本金,“总最大回购额”)。 2040年到期的票据,2041年到期的票据的5.95%,2042年到期的票据的5.80%,2045年到期的票据的5.65%和2043年到期的票据的5.25%(以下简称“最高投标要约”和此类债券,统称为“最高投标要约”,以及投标要约票据以及任何和所有票据(“证券”)。

根据适用的要约要约有效投标并接受购买的每系列证券的本金每$ 1,000本金所提供的适用对价(“总对价”)将以购买要约中所述的方式通过参考适用的定额确定。上适用表中指定的此类证券的价差(“固定价差”)加上根据上适用表中指定的适用美国国债参考证券的买入价计算的到期日收益率(自2:00计算)下午,纽约市的时候,在2020年8月18日,在任何和所有要约收购的情况下,在上午10:00,纽约市在2020年8月26日(最高出价)的情况下,除非NiSource延长或提前终止,否则在每种情况下均是如此。除总对价外,接受购买的证券持有人还将从适用的最后一次利息支付日(不包括适用的结算日)起,收到有效投标并接受购买的证券的应计未付利息。任何和所有要约收购的结算日期预计为任何和所有到期日期之后的第一个工作日,预计为2020年8月19日。为有效投标和接受的报价在早期的投标日期最大要约收购票据的结算日期预计将在提前收购日期后及时并有望成为早期的投标日期后的第二个工作日,并预计将在八月2020年2月27日。有效投标的最高投标要约票据的结算日期在提早投标日期之后,预计将在最大投标到期日之后的第一个工作日,预计是2020年9月10日。

任何和所有的注意事项依照招标的任何和所有的要约收购可以先于或撤回,但不是后,下午5:00,纽约时间,在2020年8月18日,和最大要约收购票据招标依照最大的要约收购之前或撤回,但不是后,下午5:00,纽约时间,在2020年8月25日(如日期和时间,因为它们可能对于任何及所有Notes或延长一系列的最高投标要约,适用的“提款截止日期”)。

在适用的提款截止日期之后,除非在购买要约中所述的某些有限情况下,否则您不得提起您的投标证券,除非NiSource以对投标持有人重大不利的方式修改适用的投标要约,在这种情况下,提款权NiSource可以在法律要求的范围内(由NiSource确定)适当延长范围,以使投标持有人有合理的机会对此类修订做出回应。此外,NiSource可自行决定出于任何目的延长提款截止日期。如果托管银行,经纪人,交易商,商业银行,信托公司或其他代名人持有您的证券,则该代名人可能有一个较早的截止日期或一个接收指示以提取投标的证券的截止日期。

如果在“全部和全部要约要约”中投标并接受了少于所有未偿还的“全部和全部”票据,则NiSource当前打算(但没有义务)赎回所有仍未偿还的“全部”和“全部”票据在“全部和全部”要约收购完成之后。本新闻稿中的任何内容均不构成赎回通知或发行任何和所有票据的赎回通知的义务。任何此类赎回通知将仅根据并根据任何和所有票据的契约发出。

NiSource在要约收购中接受购买和支付证券的义务取决于购买要约中描述的许多条件(包括融资条件)的满足或豁免。投标要约可根据适用法律终止或撤回全部,或就任何系列的证券终止或撤回。根据适用法律,NiSource保留以下权利:(i)放弃任何要约要约的任何条件,(ii)延长或终止任何要约要约,(iii)增加或减少总回购金额最高投标要约的情况下,或(iv)在任何方面以其他方式修改任何投标要约。

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