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相关材料宣布完成先前宣布的资本重组交易

能源 2020-10-03 23:26:37

相关材料(以下简称“公司”或“AMI”),北美制造商和分销商的外部建筑产品超过$ 1.3十亿的年销售额宣布,它已关闭一系列资本重组交易(此前于2020年8月3日宣布),以显着利用其资产负债表并提高其流动性头寸。

作为资本重组交易的一部分,Associated Materials,LLC和AMH New Finance,Inc.发行了2.50亿美元,利率为9.00%的2025年到期的高级有担保票据,其收益用于在公司资产负债表上提供流动性,偿还现有余额为其基于资产的贷款融资(“ ABL融资”)提供服务,并支付与资本重组交易相关的费用和支出。在进行资本重组交易的同时,公司还将ABL Facility承诺额修改为1.5亿美元,并将到期日延长至2024年。

截至2020年6月财政年度的十二个月中,这些交易已将AMI的净杠杆率大幅降低至调整后EBITDA的两倍(根据其信贷协议计算),并将公司的总流动资金扩大至超过2亿美元。

公司总裁兼首席执行官Brian C. Strauss表示:“我们期待在这种改善的资本结构下运营我们的业务,并感谢在此过程中所有利益相关者的支持。” “我们新的资本结构将更好地支持我们强大的运营业务,并为公司取得长期成功奠定基础。”

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