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Redfin发行2025年到期的5点25亿美元可转换优先票据

财经 2020-10-16 10:23:21

RedfinCorporation宣布,根据市场条件和其他因素,提议提供本金总额为5.25亿美元的2025年到期的可转换优先票据(“票据”)因素。根据1933年《证券法》(“该法”)第144A条的规定,这些票据只能出售给合格的机构购买者。Redfin还打算向票据的初次购买者授予选择权,他们可以在票据首次发行之日(含)之日起的13天内,购买本金总额不超过7875万美元的票据进行结算。

这些票据将是Redfin的一般无担保债务,利息将每半年支付一次。

这些票据将在2025年10月15日到期,除非按照该日期之前的条款回购,赎回或转换。在2025年7月15日之前,只有在满足某些条件并在某些时期内,持有人才可以选择转换债券,此后,直到到期日前第二个预定交易日营业结束之前的任何时间。转换后,在Redfin选举时,票据可以Redfin普通股,现金或现金加Redfin普通股的组合结算。

利率,初始转换率,发行价格和其他条款由Redfin与初始购买者之间的谈判确定。

Redfin预计将利用发行这些债券的所得款项净额的一部分,再加上Redfin普通股的股票,如下所述回购其在2023年到期的未偿还的1.75%可转换优先债券的一部分(“ 2023债券”)。Redfin希望将此次发行的净收益的剩余部分用于营运资金和其他一般公司用途。Redfin也可能使用部分净收益来投资或收购第三方业务,产品,服务,技术或其他资产。

Redfin预计将利用此次发行的定价净额的一部分以及其普通股,通过与提议发行定价同时进行的私下协商交易来回购其2023年票据的一部分(“票据回购” )。与任何票据回购相关,Redfin预计,已对这些票据对冲其股票价格风险的未偿还2023年票据的持有人(“对冲持有人”)将在票据定价的同时解除其对冲头寸。购买Redfin普通股(在某种程度上,他们将不会收到与票据回购相关的Redfin普通股的股份)和/或就Redfin普通股进行或终止各种衍生交易。被套期持有人购买的Redfin普通股的数量可能相对于Redfin普通股的历史平均每日交易量而言是可观的。被对冲持有人的这种活动可能会增加(或减少任何减少)Redfin普通股的市场价格,并可能会增加票据的有效转换价格。

本公告既不是要约收购的要约,也不是要约购买任何Redfin证券(包括可转换成票据的Redfin普通股,如果有的话)的要约,也不构成要约,要约或出售的要约。此类要约,招揽或出售是非法的司法管辖区。票据的任何要约只能通过非公开发行的备忘录来进行。

票据,票据转换后可发行的Redfin普通股的任何股份以及与2023年票据的回购相关可发行的Redfin普通股的任何股份均未根据该法案或任何州证券法进行注册,并且可能未根据该法案进行注册。在美国提供或出售的产品没有注册,也没有相应的注册要求豁免。

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